高知のファイナンシャルプランナー・西岡良FP事務所 | 生涯設計の味方

ファイナンシャルプランナーとして夢や目標を実現していただけるよう、無理のないしっかりとした貯蓄計画をご提供いたします。老後資金や住宅購入資金などまとまったお金を用意するための様々な解決策や運用方法をご提案いたしますが、無理強いをしたり押し付けたりするようなことはいたしませんので安心です。生涯を通じてのマネープランニングのパートナーとしてご相談者様の毎日の生活における喜びや将来への考え方を尊重して、貯蓄に向けたより良い方法を一緒に考えていくことを心掛けております。

日本社会は人生80年時代から人生100年時代に移り変わり、年金制度が今後どのように変わっていくかも見通せないなど自分自身で老後に向けた資金のことを真剣に考えないといけない時代となりました。長くなっていく老後の生活に向けて少しでも多くの資金を残すために今できることと、これからの長期的な計画を含めてご相談者様だけに用意された最適なプランをご提案いたします。

「近々リタイアを考えているので息子に跡を継がせたい」「自分の財産を少しでも多く子どもや孫にあげたい」など、せっかくご自身で作り上げてきた財産を大切なご家族や後継者様にできる限り多く残したいと思うのは当然のことです。知識がなく情報や制度を知らないだけで損をしてしまう可能性がある相続や事業承継において、少しでも節税して可能な限り多く財産を残したいと考えるご相談様に寄り添いお金のプロフェッショナルとして手厚くサポートいたします。

相続が争族にならないようしっかりとした遺言書やエンディングノートを用意するなど終活に向けたご相談も幅広くご対応しております。贈与税のかからない範囲で生前贈与をしていくなど知らずに利用しないでいると損になってしまう制度が数多くあります。しっかりと今の財産を把握してより多くの財産を遺産として残すために利用できる制度をアドバイスするなどお金の専門家として、幅広い知識を活用してご相談者様に合わせたプラン作りのお手伝いをいたします。